Растущий акцент на возобновляемые источники энергии и электрический транспорт стимулирует рост спроса на определенные товары, такие как серебро и особенно медь.

Для достижения целей по нулевым выбросам, в течение следующего десятилетия будут выделены триллионы долларов, что обеспечит рост мирового ВВП и поднимет бизнес по добыче серебра и меди на новые горизонты.

📌 Согласно исследованию Calamos, для создания 1 ГВт установленной мощности от возобновляемых источников энергии требуется до 5 раз больше меди, чем в традиционной энергетике, поскольку солнечные панели и ветрогенераторы более децентрализованы и требуют их подключения в единую энергосеть.

Для строительства одной наземной ветряной турбины требуется более 4-х тонн меди, морской — около 15 тонн на 1 мегаватт установленной мощности.

Мировые климатические цели будут стимулируют спрос и на другие товары:

1) Для строительства 1 ветряной электростанции мощностью 100 мегаватт, помимо 1 500 тонн меди, также требуется 30 000 тонн железной руды, 50 000 тонн бетона и 900 тонн неперерабатываемого пластика.

В продолжение моего поста про ГМК Норильский Никель и дополнения к нему, сегодня решил поделиться с Вами интересным фактом.


На графике к этому посту наглядно видно, что с 19 марта 2020 — с момента начала восстановления после ковид-обвала, цены на корзины металлов ГМК значительно ушли в отрыв:

Медь (желтая линия), палладий (зеленая) и платина (серый), приносящие ГМК ~70% выручки, выросли в среднем на 32%, никель (фиолетовый) -на 21%.

В то-же время, акции ГМК (бары) отросли на 21%. Думаю, не стоит напоминать, что затраты ГМК на добычу и производство — рублевые.

В обычных условиях (без истерии по поводу мега-штрафа), акции ГМК уже сейчас штурмовали-бы отметку 25 т.р.

Объемы снизу красноречиво свидетельствуют, что крупные игроки с 4 июня охотно принимают бумагу из слабых рук.

Думаю, когда история с мега-ущербом обрастет ясной и понятной суммой и графиком платежа (думаю, дадут рассрочку), котировки ГМК ждёт мега-памп.

***Не забывайте подписываться на мой канал в телеге

ГМК Норильский ПалладийНикель – почти как золото?

В лучших традициях песни про «девушку по имени Элис», и я воскликну «А кто не знает НОРКУ?» (кто не знает google в помощь). Мой любимчик на российском рынке, компания которая всегда «невероятно переоценена» для чёртовых ютьюб-телеграмм-гуру, продающих свои сигналы свежим инвесторам. Частенько мне приходится смеяться, когда я слышу от некоторых публичных ютьюб – аналитиков, что ГМК переоценен и он встал в его short, против long Русала. Гы )

Ребята, запомните – шортить рядовому инвестору вообще противопоказано – вынесут ногами вперед, организовав корнер (а-ля Тесла).
ГМК всегда стоил дорого, всегда был переоценен и так будет еще много-много лет / десятилетий – пока не смену МНППР (медь-никель-палладий-платина-родий) не придут более дешевые, искусственно синтезированные материалы.

Медь – это провода в строительстве, энергетике, автомобилях, кораблях, спутниках, и т.д.

Никель – в вашей нержавеющей кастрюле и холодильнике на кухне, в технологическом оборудовании — в любой нержавеющей стали, в аккумуляторе Теслы и любого другого электромобиля.

Платина, палладий и родий – в катализаторах выхлопных газов любого автомобиля на этой планете а также в промышленных катализаторах — везде где требуется очистка вредных выхлопных газов.